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线下商超的艰难抉择:除了投靠阿里、腾讯,还有无第三条路可走?
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岁末年初,线下商超遭遇巨头围猎,引发了一波关于线下商业投靠阿里还是腾讯的讨论。

近一年多,阿里抢先一步,将三江购物、联华超市、新华都、高鑫零售(06808.HK)、银泰百货收入麾下,腾讯快速反应,已经集齐了永辉超市、中百集团、红旗连锁、家乐福四张王牌。

据斑马消费不完全统计,全国60多家经营商超业务的上市公司,已经近三分之一被阿里腾讯收入麾下或建立合作关系,另有三分之一同样被各路资本见缝插针地圈地。

总的来说,这些被互联网巨头收编的线下商业,多是行业中的佼佼者。资本和流量的介入无疑将加速行业的分化,另外三分之一的商超在被边缘化之后的,彻底退至墙角。

不过,除了投靠阿里、腾讯或者别的什么巨头,线下商超就没有第三条路可走吗?

阿里腾讯的线下商业帝国

因为电商基因,阿里对线下商业的布局很早就开始了。不过,真正开始大规模收购线下商业资产,还是从2016年底入股三江购物(601116.SH)开始的。

三江购物是浙江省最大的连锁超市,阿里从三江购物开始,也算是顺理成章。

紧接着,阿里私有化银泰商业,拥有了这只百货板块的“操盘手”。阿里2014年入股银泰商业后,助银泰商业举牌鄂武商A(000501.SZ),又通过银泰商业旗下的西安顺时来百货投资合肥百货(000417.SZ)。

然后,2017年阿里分别拿下了联华超市、新华都和大润发。

在布局线下商业的过程中,阿里花了很多时间挑选“标的”。据斑马消费不完全统计,至少有王府井、百大集团、杭州解百等10余家商超跟阿里传出过“绯闻”。

收购之后,系统中的合作伙伴们,都要遵循阿里的玩法。

用行业的话来说,阿里类似于苹果系统,而腾讯是类似于安卓的开放生态。

腾讯被看出布局线下商业的野心,也就这几个月的事情。

在此之前,腾讯系的京东投资了永辉超市,联合了沃尔玛。直到举牌了中百集团和红旗连锁的永辉号称要拿到腾讯的投资,人们才在投资线下商业这件事上把腾讯和阿里相提并论。

阿里腾讯投资线下商业的原因,其实很好理解。

近年电商的增长趋势下滑,成本高企,相对于线下商业已经优势不再,而线上线下融合,将是“新零售”落地的保证之一。就资产配置而言,互联网巨头们需要线下商业资产来对冲互联网资产可能存在的泡沫,正好,这几年线下商业资产的价格被压低了不少。

各路资本见缝插针

斑马消费发现,除了阿里和腾讯,各路资本跟风在线下商超圈地,形成了若干个流派,其中占主流的仍然是行业内的并购。

北京第一家综合超市的创建者物美商业(01025.HK,已退市),控制了宁夏的新华百货,当时还准备参与重庆百货的定增。

值得一提的是,阿里曾经准备入股物美商业,开价10亿美元,物美报价15亿美元,最后不了了之。

除此之外,还有大商系、茂业系、卓尔系。“湖北首富”阎志的卓尔集团(02098.HK),主要资产为武汉的线下批发市场“汉口北”,近几年阎志携卓尔控股举牌武汉本地的国营商超汉商集团(600774.SH),离控股权一步之遥。

另外,投资集团的多元化资产配置,也经常会布局到线下商业,复星利用豫园股份(600655.SH)打包旗下“快乐资产”(其实主要是房地产),当下正处于风口浪尖的海航,控股了西安民生百货的母公司供销大集,供销大集又控股了中国顺客隆(00974.HK)。

当然了,在前两年的举牌大潮中,股价低迷的商超板块也成为各大金融“黑马”的争夺对象,安邦举牌大商股份和欧亚集团,国华人寿举牌新世界,绿地金控投资了武汉中商,前海人寿举牌了合肥百货和南宁百货。

说到南宁百货,因为业绩持续低迷其已沦为壳资源,多个资本猎手争夺南宁百货的控股权。

没有第三条路可走?

2017年阿里和腾讯都在走访各个线下商业巨头,寻求资本或业务合作的机会,没被盯上说明不够优秀。

不过,这句大实话一竿子打倒了20多家处在话题边缘的线下老牌商超——没人投资、没有合作、甚至连绯闻都不曾有过。

这能怪阿里或腾讯吗?不能。

斑马消费梳理发现,阿里和腾讯序列中的线下商超,都是行业中的翘楚。

超市板块,阿里有大润发和联华这“大卖场+小超市”的王牌组合,百货板块有银泰百货和鄂武商A。鄂武商A可以说是A股业绩最好的百货公司。

腾讯的重点集中在超市板块,沃尔玛+家乐福+永辉超市,这样的组合就足以打遍天下无敌手,何况还有中百集团和红旗连锁两个区域老大。

反观那些寂寞的难兄难弟,除了几家新上市没办法转手的,其他基本上都是业绩较差的线下商业。

超市板块业绩倒数的人人乐,百货板块业绩倒数的上海九百、津劝业等,都在此列。

商超本就是不怎么赚钱的生意,在行业资本运作最汹涌的时候都没能掀起点浪花,那么后面,也就没什么运作的空间了。

好一点的,像安德利(603031.SH),管好自己的一亩三分地,差一点的,只能像昆百大A(000560.SZ)那样卖壳了。

当然了,这其中还真有些特殊情况。斑马消费发现,阿里和腾讯投资或合作的线下商超中,商业云集的北京一家都没有,不知道这是不是纯粹的巧合。

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