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人工智能浪潮来临,英伟达如鱼得水
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人工智能是科技大热,在新型互联网服务中的地位日益凸显,包括亚马逊网络服务公司(AWS)、谷歌、Facebook和微软在内的互联网巨头,都需要英伟达的显卡支持庞大的数据中心。英伟达的不可替代性也成为了收入增长的关键驱动力。

收入打破预期

Moor Insights & Strategy的总裁兼首席分析师穆尔黑德表示,英伟达的季度总收入增长了34%,而每个部门都有为增长作贡献。第四季度,英伟达预期营收26亿至27亿美元,实际收入达到29.1亿美元,同比增长34%,净利润11亿美元,同比增长71%,每股收益1.78美元,上涨80%。各项收益结果打破了华尔街分析师的预测(营业收入26.8亿美元,每股盈利1.17美元)。公司第一季度最新预期:毛利率为62.7%,正负0.5个百分点,营业收入29亿美元(波动幅度为2%),远高于24.6亿美元的一致预期。

股价方面:自今年年初以来,英伟达股价上涨了约14%,最新预期放出后,英伟达的股价在盘后交易中,上涨了12%。不过常规交易中,股价下跌逾4%,至219.07美元,当日大盘再次暴跌,跌幅约4%,逾1,000点。

芯片技术——关键驱动力

英伟达首席执行官——黄仁勋发言表示:「世界各行业竞相挖掘人工智能业务,我们公司最新一代的图形处理单元Volta GUP在互联网和云服务领域受到热捧。」

为何众多公司都相中了英伟达?这就不得不提英伟达芯片技术。在芯片领域,英伟达的产品具备极强的处理机器学习算法的能力,从而更好地提供像图像和语音识别服务。

这使得英伟达的所有细分市场中,视频游戏的芯片和系统增长最快,收入达到17.9亿美元,同比增长率达29%,环比增长11%。但同比增长率更高的是数据中心的销售额,增长率达105%,收入为6.06亿美元,超过了分析师的平均估计值5.52亿美元。

虽然去年第二季度的增长与上一季度几乎持平,英伟达方面给出的理由是:当时新一代数据中心芯片正处于转型期。接着第三季度,芯片收益反弹,增长了20%,第四季度的增长率也持续增长,市场乐观信号明显。

加密货币并非焦点

过去一年,加密货币开采紧密,开采难度高,对芯片消耗大。拥有高性能芯片GPU的英伟本可以牢牢抓住这一机遇,但公司似乎对这一板块不感兴趣,也没有在PST收益电话会议召开前提及相关事宜。

这一方面因为高性能芯片的规模还不成熟,另一方面是由于业务的不确定性和波动性较大。最近,比特币等加密货币的价格下跌,加上部分国家对加密货币的打压,也使得投资者开始质疑虚拟货币的可持续获利能力。

第三季度,加密货币的开采量比第二季度下降约7000万美元,幅度超过50%。对此黄仁勋表示,由于投资者把开采目光放回到更标准的游戏算法上,使得加密货币的不明朗形势加剧。不过我们仍会在加密技术上有所探索。

首席财务长克雷斯在电话会议上重申,「加密货币的趋势可能仍将保持波动。一些加密货币的需求相当专业,要配以特殊的游戏芯片,需求弹性小,库存量低。」不过对于加密技术相关的收入,她没有做出明确表态。

分析师表态中肯

分析师PatrickMoorhead表示:「我预计英伟达的数据中心的处理领域会有所拓展。但有关游戏方面业务一定要三思而后行,毕竟它涉及加密货币。我也不知道密货币技术何时可以制成集成电路,其中涉及的应用程序真的非常复杂。」

此外,Moorhead认为由于自动驾驶汽车电子产品的采用速度较慢,无人驾驶汽车行业增长缓慢,收入较前一季度下滑8%,同比增长仅3%。

目前,英伟达在图形芯片方面的地位还难以撼动,但未来竞争形势随时会改变。去年11月,英特尔公司放出一个重磅消息,表示将与「死对头」AMD公司合作,结合英特尔的中央处理器与AMD公司的GPU,以专门制造高端笔记本电脑的芯片。此外,英特尔还从AMD公司挖走了一位优秀的GPU工程师Raja Koduri。

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